影片用散点透视的方法，把鲁迅生命最后三年中的重要事件一一呈现，其中包括与瞿秋白的交往、参加杨杏佛的追悼会、与萧红萧军的会面等。编导用散文诗似的笔调将这些情节贯穿在鲁迅的个人生活中。颓唐潦倒的孔乙己，可悲可恨的阿Q，痴语癫狂的狂人，命途多舛的祥林嫂……沿着桨声水影的绍兴河，伴着咿咿呀呀的社戏声，反复出现在鲁迅的梦中，终其一生，他的笔，似乎总在书写着同一个梦……